撰写:Jack Niewold
编译:深潮 TechFlow
合并或许会是近年来最大的加密货币事件,因为它覆盖了有史以来最具革命性的网络以及它的财富和未来。
我打赌你已经听腻了。
根据加密货币市场的名言 "随着谣言买入,跟着新闻卖出",这意味着事件发生后,叙事可能会发生变化,所以未来几天值得重点关注。
从长远来看,看好以太坊是毋庸置疑的,但加密货币市场是善变的,其注意力的转移比 TikTok 上主播热度的转移还要快。
那么,下一步是什么?未来几个月可能会出现什么样的说法?市场会关注哪些新闻事件并为之兴奋?对于那些懂得观察的人来说,机会将在哪里显现?
今天,我们将尝试回答这个问题,并深入研究我们认为在 PoS 以太坊世界中最有趣的东西。
山寨 Layer-1 重新归来
叙事驱动价格,乍一看是这样。
我提出了一个不同的框架:如果相反的情况是真的呢?如果价格真的推动了叙述——图表写新闻故事,那会怎样?
在这种情况下,可能会发生以下情况:
- 看到合并后的资金卖出以太坊;
- 资金流向其他第一层区块链;
- 其他 Layer-1 的表现优于以太坊;
- 注意力转移到山寨 Layer-1 并远离以太坊;
- 山寨币的季节会来临并创建出一个积极的反馈循环;
似乎市场已经成熟,可以爆发新的叙事。但无论合并发生什么,似乎都会成为加密货币市场的一个明显拐点。
尽管大多数 L1 在 2022 年的表现都不如 ETH,但自 8 月中/下旬以来,我们已经看到了一个小小的转机。
这会是叙事转变的开始吗?
我们正在关注:Solana, ATOM, NEAR。
Doge Coins
Doge、Shiba Inu、Bone、Kibbleswap 和 NitroDogeElonMars Inu 都是糟糕的基本面投资。我不认为 Dogecoin 会成为金融的未来,我不认为 Shiba Inu 会涨到 1 美元(这需要的钱比整个世界的都多)。
所以我并不喜欢狗狗币,我讨厌它们。但是浪费一个非常好的泡沫是没有好处的,虽然“Dogechain”推出了一系列庞氏骗局,但准备更充分的 Shiba Inu 社区即将推出位于以太坊之上的 Shiba Inu 第二层网络,竞争对手 Berachain(以前被认为是一个笑话)也离正式发布不远了。
对于这些陌生领域的早期探索者来说,机会比比皆是。但请小心,因为 Meme 是陌生且不可预测的。
我们正在关注:SHIB、BONE、Berachain。
空投
加密货币的原生叙事是交易,但 Web3 版本的低风险叙事是空投。
是的,在加密货币中,人们可以获得免费的钱(尽管它需要耐心,接受不确定性,并进行研究)。
当宏观经济形势不确定并呈下降趋势时,项目仍有动力释放其代币:Optimism、Hop Protocol 等别无选择,只能空投代币给用户。
下一个是谁?
Arbitrum 可能是预计空投中最热门的项目,但我们也可能看到 LayerZero、Argent Wallet、LiFi、Starknet 和 Trustless 的代币发行与社区分配。
至于怎么样才能获得?没有任何保证,但我们在下面做了一个快速表格:
我们正在关注:Arbitrum、Layer Zero、Argent、LiFi、Starknet、Trustless。
与合并相关的代币
虽然合并可能会使以太坊的风头消失,但它仍然是一个范式的转变,新的商业模式将从中受益,其中包括:
- 流动性质押衍生品,人们将热衷于使用这些衍生品来获得新的质押奖励
- 流动性质押代币,将开始收集全新的收入
- 像 Manifold Finance 和 Rook 等解决 MEV 的项目
流动性抵押衍生品变得更具吸引力,您可以取消质押:它们将开始以(接近)1:1 的比率与 ETH 进行交易。
随着市场份额和收益率的增加,收入开始飙升,Rocket Pool、Lido 和 Swise 等流动质押代币将开始显示其基本价值。
最后,MEV 项目(特别是区块构建者 Manifold Finance)将开始在 PoS 区块链中重新定义角色。
我们正在关注:StETH, Lido, Rocket Pool, Stakewise, Rook, Manifold Finance。
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